这个世界上有三个能够使用魔力的种族，人类，日行的光明生物“白种”和夜行的黑暗生物“黑种”。一部分拥有魔力的人类可以成为魔法使，驱使与其签下契约的黑白种。泰勒是光明使世家的独子，在一次母亲安排的白种召唤试炼中无意召唤出了强大的人形黑种弗莱雅。改变两人命运的故事由此展开。