人鱼族首领阿月发现人类少年小水体内竟有他们族的圣物“海灵珠”，可惜一直没有办法将它取出，听闻取出的方法可能藏在他的前世里，二人便动身出发寻找前世，自此关于两个种族的真相渐渐浮出水面......