四十五篇独立的幻想奇谭，以细緻的绘画与台词，呈现大自然与日常生活中，动植物、鬼灵、微物各式各样的呢喃、气味与幻影，彷彿当代世界的《远野物语》── 独自一人前往庙会，被森林的声音召唤的男孩；住在冰箱中，而后被运往垃圾岛的三名少女；穿梭于巷弄中，寻找夏日尾声风铃的侦探；在乡间小屋中，製作动物木乃伊的男子；乘著热气球幻化为龙的红色蚯蚓……