劣等生少年尤利娅被同伴背叛、被放逐至只有魔物生存的「暮光之地」。在那之后的两年，在暮光之地苟延残喘的尤利娅获得了异端力量，从只有半吊子成长为人类最强的对魔师。尤利娅回到了人类世界并进入到培养精英的「对魔学院」学习，由于他出格的实力被选拔为S级的对魔师。他使用「幻影」和「具象化」的力量战胜了一切敌人。